每条咨询都变成一条线索，每条线索都有阶段、来源和负责跟进的人。
网站表单、带阶段和来源的线索、待处理队列、附原因的评分，以及轮流分给下一位销售代表。所有套餐均包含。
一个放在您网站上、会记录同意的表单；带阶段和来源的线索；会说明原因的待处理队列；附原因的评分；以及轮流分给下一位销售代表的分配方式。
线索、网页表单、评分和导入，所有套餐均包含；线索 API、自定义阶段和自动化在 Pro 套餐上。
线索挂在联系人身上
一条线索，就是某个人来询问您所售产品的一次经历。从对方咨询的那一刻起，这个人就在您的联系人里；线索挂在他身上，带编号、阶段、来源和负责人。同一个人以后可以再次咨询，联系人的「线索」卡片会列出每一条。
- 阶段：新线索、已联系、跟进中，然后是已转化或不合格
- 来源可以改名，线索真正从哪里来则另行记录
- 「转化」会在您确认前列出将要发生的事，可以把联系人移到新的阶段，并提供「创建商机」；「不再推进」需要填写原因；「重新打开」可以把线索放回来
- 在线索上记录通话或任务；它会归档到联系人，并计入线索的跟进情况和评分
需要跟进的线索，以及原因
在「线索」标签页勾选「需要关注」，每一行都会说明原因：没有负责人；超过一天还没人联系过；跟进已过期；没有下一步，且三天没人动过；或者客户的对话已经等您回复四小时。
- 一次点击就能「认领」一条未分配的线索；如果同事刚刚抢先认领，页面会告诉您
- 勾选多行，一次性指定负责人或移到某个阶段
- 首页横幅显示同样的数量
- Ask Harvi：/leads 列出需要跟进的线索；Harvi 可以为联系人添加线索，或把线索移到另一个未结阶段，都在一张由您确认的卡片上
每条线索都有评分，并列出原因
每条未结线索都有一个从零到一百的评分和一个等级——热门、温和或冷淡——每次显示时都根据线索自己的记录算出。用的是规则，而不是模型：从中间开始，每个原因加分或减分。
- 加分：本周进来的、通过网站咨询的、发邮件来的、已回复并在等您的、背后有机构的、可以发邮件或短信联系的、询问报价或价格的
- 减分：超过一个月的、没有负责人的、没人联系过的、跟进已过期的、没有安排下一步的、已退订的
- 按评分排序列表，在线索上查看「评分依据」；如果您不想用，也可以关闭评分
- 评分绝不会分配线索、移动线索、给任何人发消息或启动自动化。
放在您网站上的表单，附同意勾选框
每个工作区一开始就有一个已发布的咨询表单。分享它的托管链接、把代码片段粘贴到您的网站上，或把它的二维码印在传单上。每次提交都会在您工作区自己的流程里新建联系人和线索。
- 勾选同意框，即记录对方明确同意接收您的消息——留了邮箱就是邮件，留了手机号就是短信
- 防垃圾提交、每日上限，以及可选的双重确认
- 表单可以提供英文、中文或韩文版本；答案按您表单本身的语言保存
- 回头咨询的人会在您的工作区内匹配，重复提交会挂到正在处理的那条线索上
- 托管页面和打印的海报都带有您企业的名称和徽标
分配：轮到的下一位销售代表，或您指定的人
每个表单都写明由谁接收它的线索：指定负责人，或在您勾选的人之间轮流分配。线索分给哪位销售代表，他就能看到这些线索和背后的联系人——在所有者开启团队视图之前，别的都看不到。
- 已离开的人会被跳过；如果轮流名单里没人能接，线索就以未分配状态进来
- 如果表单这样设置，线索进来时会给负责人发邮件
导入您的电子表格
工作区所有者可以导入联系人 CSV：对应好各列，分别声明邮件和短信的同意依据，阅读检查结果——哪些会新增、哪些会更新、哪些会跳过以及原因——然后导入。七天内撤销，只删除这次导入新增的内容，并保留已被其他记录使用的部分。
- 更新只填补匹配联系人的空白字段，绝不更改姓名、负责人、阶段或同意
- 如果连接中断，「继续」会从停下的地方接着做，没有人会被重复添加
- Pro
线索 API
在 Pro 套餐上，您网站的后台、您的 CRM 或其他服务，可以用所有者创建的密钥把线索直接送进来。每个请求都带有自己的标识，所以重试不会增加任何东西，也绝不会生成第二条线索。
- 每个密钥都写明它的分配方式——指定负责人或轮流分配——也可以指定一个营销活动；密钥只显示一次
- 线索可以声明对方服务记录的同意，但只适用于新联系人；不做任何假定
- Pro
您自己的线索阶段、来源与原因
在 Pro 套餐上，工作区所有者可以在「工作区设置 → 流程」中，为工作区的线索阶段、线索来源和不合格原因改名、新增、排序和删除。更改只适用于这个工作区。
- 还有线索停留的阶段不能删除，类型也不能更改；仍被线索使用的来源或原因不能删除；改名始终安全
- 离开 Pro 后，列表仍然有效，但变为只读；「恢复为标准流程」会把每条线索对应回去
- Pro
新线索的自动化
在 Pro 套餐上，每条新线索都会生成一项次日到期的跟进任务，每位新联系人都会生成一项欢迎任务，一开始就是开启的——回执邮件在您启用后，会告诉勾选了同意的表单、营销活动或 API 咨询者他们的对话编号。
- 针对新线索的规则可以限定来源：网页表单、员工录入、邮件、营销活动或 API
- 每条规则都由您编写、由您停用；没有一条是由模型写的
包含在哪个套餐
获取线索并处理它们，所有套餐均包含。Pro 增加的是规模更大的团队为流程输送线索、调整流程的方式。
所有套餐均包含
- 带阶段和来源的线索、「需要关注」、「认领」和批量调整
- 带同意勾选框的网页表单、二维码海报和三种语言
- 附原因的线索评分
- 导入：先检查，七天内可撤销
- Ask Harvi，受套餐上限约束
Pro 套餐
- 线索 API
- 您自己的阶段、来源和原因
- 自动化规则——跟进任务和回执邮件
- 来自营销活动和活动邀约的线索
- 更高的 AI 上限
它不做的事
- 评分绝不会分配、移动或给任何人发消息，Ask Harvi 也从不会被告知评分
- 有记录的线索绝不会被删除，而是标记为「不再推进」，因为结果本身就是报表
- 被判定为垃圾提交的内容绝不会保存，也无法恢复
- 在 Free 和 Basic 套餐上不运行任何自动化：新线索不会生成跟进任务，也不会收到回执邮件
- 来自广告平台的线索还没有做；线索通过表单、转发的邮件，或（在 Pro 套餐上）API 密钥进来
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常见问题
线索从哪里来？
您的网页表单、「未匹配邮件」里的一封邮件（点击「创建线索」）、营销活动页面或对营销短信的回复、线索 API，或由您的团队录入。每一条都是挂在联系人身上的线索，在您工作区自己的流程里。
表单会发送回执吗？
在 Pro 套餐上，回执规则会给勾选了同意的表单、营销活动或 API 咨询者发邮件，并引用他们的对话编号，让他们的回复归入同一段对话。在 Free 和 Basic 套餐上不运行任何自动化，所以不会有人收到规则发出的邮件。
「热门」是什么意思？
评分的最高等级。它根据线索自己的记录、按一份固定的原因清单算出，在「评分依据」下列出，本身不会改变任何东西。
销售代表可以认领线索吗？
不可以。销售代表的线索是分给他们的那些——由表单、密钥或同事分配——他们看不到未分配的线索。工作由所有者和完整登录来分配。
今天就把表单放到您的网站上
免费开始；工作区一建好，您的咨询表单就已发布。分享链接，或粘贴代码片段即可。