设置一次，Harvi 就不再追问

申请开通

与我们的联系，然后是顶部栏

Ask Harvi 不在任何套餐中，您的设置里也没有它的开关：您提出申请后，我们为该工作区开通，并设定每日上限。告诉我们是哪个工作区。如果您还没有使用 HarvestFlow Care，请先完成快速上手指南——Harvi 从您在那里添加的客户、服务与协议出发工作。

开通后会出现两样东西：顶部栏里的 Ask Harvi 按钮（闪光图标），在您所在的任何页面旁边打开 Harvi；以及一个 Ask Harvi 页签，以整页显示，顶部是今天的概览。

如果看不到按钮

需要同时满足五个条件：HarvestFlow Care、预约模块、一个可以管理日程的登录账号、由我们开通的附加功能，以及在共享平台上您自己工作区的登录账号。平台方自己的租户级登录账号永远看不到它。

认识界面

Ask Harvi › 顶部

顶部从左到右：所有人都有的 新对话（New conversation）、记忆（Memory，书签图标）、工作区须知（Knowledge，书本图标）和 试一试（Try it，清单图标）；然后是只有您能看到的 回答方式（Guidance，滑块图标）、常用信息（Facts，剪贴板图标）和 使用情况（Report，柱状图图标）。工作区里的其他人只看到前四个，以及后三个带来的效果。

在消息的第一个字符输入 /，会弹出一个简短菜单，列出您的登录账号可以使用的命令——/today、/gaps、/overdue、/remember 等——并注明是立即回答还是先问一个问题。选中一条，它会进入输入框；在您点击发送之前不会发送。Enter 发送，Shift+Enter 换行；中文或韩文还在拼写时绝不会提前发送。

输入框下方始终写着：「Harvi 可能出错。在您于卡片上确认之前，不会保存任何内容。」

常用信息：通常的服务时长

Facts › Usual visit length

点击 常用信息（Facts）。第一个框是 通常的服务时长（Usual visit length）：输入一次上门服务通常的分钟数，5 到 720 之间，或留空。此后，没有说明时长的预约会自动填入这个数，卡片会在结束时间后注明来源——「本工作区的通常时长」——方便您在确认前核对。

Harvi 的取用顺序：您在消息里说的时长，然后是该客户的固定（重复）预约，然后是这里的常用信息，最后是该客户最近的上门服务。都没有时，它会问「这次上门多长时间？」——绝不猜。

这个面板里的任何内容都不会发送给 AI 模型。它只用于填写卡片。

常用信息：各项服务的时长

Facts › Length per service

点击 添加服务（Add a service），从您自己的列表里选择（输入几个字母即可搜索），再输入分钟数。最多 50 项服务，每项一次。只有当请求点名了那项服务时才使用它自己的时长；否则使用第 03 步的通常时长。

固定预约仍然优先

如果该客户对这项服务有每周或每两周的固定预约，以它的时长为准。其他服务的固定预约不会决定这次的时长。

常用信息：通常由谁上门

Facts › Who usually goes

点击 添加客户（Add a client），选择客户，再选择通常上门的工作人员或员工。最多 200 位客户，每位一次。在没有指定人员的预约卡片和更换人员卡片上，这个人会以带原因的 建议（Suggested）按钮出现——「Tom Lee（本工作区常用）」。

不会替您做任何选择。在您点击按钮之前，卡片只预约它显示的内容；点击后会生成一张换了人的新卡片，并从头重新检查——当天不在或未受聘提供该服务的人会被拒绝，您原来的卡片保持不变。已停用的人员绝不会被建议。

标有 已不在记录中（No longer on file）的行指向已被删除的服务、客户或人员。删除该行后保存。

记忆建议的开关也在这里

在常用信息面板底部，「让 Harvi 从我写的内容中建议记忆」默认关闭。打开后，Harvi 可能会在每个人自己的记忆面板里，用他们自己的原话，建议一条值得保留的内容；在他们点击保留之前不会保存。

工作区须知：写下您的规定

Knowledge › Add an entry

点击 工作区须知（Knowledge），再点 添加条目（Add an entry）。标题 不超过八个词，用大家提问时的说法——「取消规定」，而不是「规定三」。一个 类别：取消、新客户入门、收费、携带物品、营业时间、联系方式、规定或其他。正文 不超过 2,000 字，保留换行。点击 检查（Check）看看能否保存，再点 保存（Save）。最多 20 条。

当工作区里有人问——「我们的取消规定是什么？」——Harvi 会说您的文件就在下方，并把条目原样放在卡片上，每个问题最多两条。它绝不改写或概括条目：它只看得到每条的标题和类别，看不到正文。

哪些会被拒绝，为什么

凡是您列表上某人的姓名——客户、工作人员、员工，即使是小写的名字，所以若有客户叫 Grace，「say grace」就得换个说法——出生日期，或健康细节，都会被拒绝。这些属于个人记录或照护计划，不属于全团队都能读的文件。办公室自己的电话、邮箱、地址和收费写在正文里没有问题。

所有使用 Harvi 的人都能在这个面板里读到条目；只有您能添加、修改或删除。

回答方式：语气和用词

Guidance › How Harvi answers

点击 回答方式（Guidance）。选一种语气——平实（Plain）、亲切（Warm）或 简短（Brief）。在 Harvi 的用词（Words Harvi uses）下，把常用词填在「原本」（Instead of），把您的词填在「改说」（Say）：「客户」→「参与者」。最多十二组；每个词不超过四个英文单词（中文八个字），只能是字母。保存后，工作区里的每段对话从下一条消息起都会使用。

这些词是在回答写好之后才替换进去的：只替换整词，包括复数，绝不替换人名里的字，并且只在与该词同一种语言的回答中替换。Harvi 自己的固定用语——「请核对详情并确认。」——绝不改变。

这是用词，不是指令

这里没有「总是预约两小时」或「总是派 Sarah」这样的输入框——这是刻意的。回答方式不能让 Harvi 预约、选择、追问或填入任何您在消息里没说的东西。时长、时间、服务或人员，每一次都来自您的消息或卡片。

无法保留的词会说明原因——「第 2 个词无法保留：词不能是任何人的姓名。」在每一组都通过之前不会保存。

记忆

Memory › What Harvi remembers

任何人都可以输入 /remember，或以「记住……」开头——「记住陈太太喜欢上午的上门服务」。一张 记住这个？（Remember this?）卡片会显示可编辑的文字，以及它所涉及的客户或工作人员（About）；确认后保留。每条记忆只属于本人：工作区里的其他人看不到；最多五十条，每条是关于最多一个人的一件短事实。

记忆只用于理解这个人的意思——绝不会替他们添加没有要求的人、时间或更改。「陈太太喜欢 Tom」这条记忆绝不会自己把 Tom 排进预约。

面板列出保留的全部内容，最新在前：忘记（Forget）立即删除一条；截止于……（Until…）设定截止日期；当一条记忆接近截止日期、两次被跳过，或一个月没有用到时，顶部会出现 还成立吗？（Still true?）。底部的 删除我的对话（Delete my conversations）在第二次点击后清除这个人的全部对话。

「Harvi 无法记住这个。」

它绝不会保存电话、邮箱、证件或账户号码、出生日期、地址、价格、健康细节，或同一条里的第二个人名。这些属于个人记录、服务或照护计划。去掉那个细节重说一遍，其余部分就会保留。

试一试

Try it › Try Harvi out

点击 试一试（Try it）。列表显示值得一试的事——「查看今天的安排」「预约一次上门服务」「在 Harvi 准备的卡片上点击确认」「让 Harvi 记住一件事」「输入 / 查看您的命令」——每个人只看到自己的登录账号能做的事。点击带有文字的一行，文字会进入消息框；点击发送之前什么都不会发出。

打勾表示您最近七天做过这件事——只来自您自己的使用，每次打开列表时重新计算，不保存任何内容。有两行永远不会打勾：「/」菜单和回答方式不留下可供核对的痕迹。

这是与 Harvi 相处的最佳第一小时：按列表逐一尝试，确认一张真实的卡片，然后在团队试其余功能时读完本指南的第二部分。

使用情况

Report › How Harvi is doing

点击 使用情况（Report），选择 7 天、30 天 或 90 天。所有数字截至昨晚。回合（Turns）：Harvi 回答了多少条消息，多少条需要它思考、多少条立即回答，多少条以错误结束，以及通常的等待时长。按任务（By task）：每类任务一行——追问、提出、确认、取消、修改后确认、点赞或点踩——并有一行说明多少张卡片带有 建议（Suggested）按钮、多少被采纳。

出了什么问题（What went wrong）列出大家点踩时给出的原因、Harvi 做不到的事及其原因，以及保存失败的原因。比例（Rates）——按提议确认、取消——在累计五次提议后才显示。用量（Usage）显示今天的回合数与工作区每日上限、重置时间，以及本月的回合数。

使用情况绝不显示价格、成本、姓名、消息内容或提问者。办公室成员和一线工作人员没有使用情况按钮。

第一周看什么

「预约上门」一行有很多「追问」，说明 Harvi 在问多长时间或派谁——第 03 到 05 步可以解决。「取消」很多，说明卡片在确认前就不对——打开「出了什么问题」下的点踩原因，再检查一遍常用信息和回答方式。

评价

任一回答下方 › 点赞与点踩

每条回答下方有两个拇指。点赞会显示「感谢反馈。」点踩会问「出了什么问题？」并给出八个选项——人不对、细节不对、没理解我的意思、问的问题太多、什么也没做、措辞奇怪、太慢、其他问题。只有选了原因才会保存评价；绝不会随评价发送任何输入的文字：根本没有文本框。

您从第二天早上起在使用情况里看到数量，但永远看不到谁评价了什么。评价帮助我们决定该检查哪些回答；它不会改变 Harvi 的行为。

每日上限

Report › Usage，以及提醒铃铛

每个工作区都有我们在开通时设定的每日上限。只有需要 Harvi 思考的消息才计入：确认或取消卡片、修改卡片上的细节，以及 /today 这类短命令都不计。用完后，Harvi 会说「本工作区今天的助手额度已用完，明天重置。」，短命令仍可使用。

当天用量达到上限的 80% 时，您——而且只有您——会在提醒铃铛里收到一条通知，每天一次：「今天已使用 4/5 个 Ask Harvi 模型回合；……重置」。它写着 查看报告（See the report），点击打开用量部分。如果团队经常碰到上限，告诉我们，我们来提高。

今天的概览与两条通知

Ask Harvi 页签，以及提醒铃铛

Ask Harvi 页签打开后先是今天的概览——今天的上门服务与需要处理的事项，每一项都能打开——然后才是对话。将 Harvi 设为我的主页（Make Harvi my home page）让应用登录后直接打开这里；这只是您个人的选择，再点一次即可关闭。

当地时间早上六点半，铃铛里会出现两种通知，而且只在有事需要处理时出现。需要补班的上门服务（Visits needing cover）：今天或明天没有人负责，或负责人请假、已停用或撞班的服务。昨天的未完事项（Yesterday's loose ends）：已签出却没有点完成的服务。每条都写着 在 Ask Harvi 中打开（Open in Ask Harvi），点击后把这些服务放到卡片上；通知随即离开铃铛，只有当涉及的服务发生变化时才会再来。

只有能使用 Harvi 并管理日程的人才会看到；执业工作区的一线工作人员不会。两种通知都可以在 提醒设置（Alert settings）中关闭，可针对整个工作区或某一个执业工作区。

让它安全的规则

Ask Harvi 的每个角落

没有确认就不保存。如果一个本该以卡片结束的请求没有产生卡片，Harvi 会说「没有生成需要确认的内容，因此不会保存任何内容。」——说到做到。再问一次，或在应用里完成。

姓名和金额绝不会到达 AI 模型。记录中的人在消息发送前就变成占位符；您输入的电话、邮箱、地址和金额同样被替换；发票合计、服务金额、薪酬费率和工时备注根本不会发送。真实的值只在您的屏幕上还原。这也是为什么新客户的姓名、电话和费率要在卡片上填写，而不是写在聊天里。

它绝不猜。您没说的日期、时间、时长、服务或计费单位，它一概不填——而是先问。客户协议未涵盖的服务不会生成卡片；Harvi 会列出协议涵盖的服务并问您选哪一项。

成批更改要么全做，要么不做。「取消本周的所有上门服务」会一次给出每次服务一张卡片，最多三张；超过三次，Harvi 会说明共有多少，并指引您到日程表。「把所有服务的费率都改掉」也一样。它绝不会只做其中一部分。

它只起草，不开具。根据上门服务生成的发票会以无编号的草稿出现在「发票 › 草稿」中；开具、发送、修改和冲减仍在「发票」页完成。它绝不显示工时的费率或金额，绝不写服务记录，绝不预约购物陪同，也不接受自由文本指令。

旧卡片不能覆盖新的修改：如果有人在此期间改动了这次上门服务，确认会被拒绝——「这次上门服务已被他人更改。」——您再要一张新卡片即可。